第２話

韓国・アノテックス社が日光市に環境リサイクル工場の建設を強行し、地元は大きな騒ぎとなっていた。
ガクト、スティーブン、桜井が日々の会合を行なっているところ、月夜にビル群を飛び交う不審な２人をみつける。２人のうち１人はワーウルフであり、彼（飯田）を見つけ出したスティーブンは、彼が追いかけていたのは彼の集落を全滅させたワームであることを知る。事情を知ったパックは協力を申し出る。
ワームはアノテックス社の支社長だった。
追い詰められたワームは精霊界に逃げ込むが、それは罠だった。ワームは力を発揮できる場所に誘い込んだのだ。しかしガクト・Ｃとポチ、スティーブンの決死の奮闘によりワームを討ち果たす。しかしワームは強力なガントレットで周囲を囲み、崩れゆく自らの肉体にパックを取り込み、共倒れを図ろうとする。その時、飯田が咆哮とともにガントレットを破壊し、パックたちは脱出する。深手を負った飯田を癒そうとケルンに連れて行くも、すでの飯田は息絶えていた。その顔は安らぎに満ちていた。戦いの勝利に沸くパックたち。だがスティーブンだけは腑に落ちなかった。飯田から発されていたワームの臭いはなんだったのか・・･

人狼物語

日光の山奥で人にまぎれて生活する人狼たち
傷ついた人狼の女葉子を介抱し、人狼（葉子）を愛するという禁忌を犯した友、金田を追走するスティーブンとポチ。
しかし葉子はワームに侵食されていた。それに気づいたポチはワームへの怒りに囚われ葉子を襲うも、金田が身を呈してかばい絶命。その死がきっかけとなり葉子のワームが出現。
突然の出来事に呆然だったスティーブンもわれに返り、必殺の飛翔の太刀で一殺。
せめてもの情けとスティーブンは、こと切れる前の葉子の手と金田の手をかさねるのだった。