第１０話

デーモン荒野に墜落した飛空挺。技術流出を恐れたリランダーは、冒険者に船体回収を依頼する。
鉄砲水、瘴気といった自然災害を抜けて、この地の守護者たちとの協力関係にこぎつけて、代わりに墜落現場近くのロードオブダストに組する部族の襲撃を手伝う。そこでの戦いで、集落の支配者の悪魔を倒すことに成功する。そして船体のコア技術の回収を達成するのだった。

第９話

　ドロアームの支配者ドーターズより、首都で起きている殺害事件の解決を依頼される。
この事件は地下竜教団が翡翠爪騎士団を利用して、引き起こしてたものだった。
翡翠爪騎士団は地下に封印されていたラーシャサ・ラジャーの力を手に入れようと地下竜教団の司祭から教わった解放の儀式を行なっていたのだ。そして解放に成功した翡翠爪騎士団たちだが、その場に立ち会った翡翠爪騎士団の幹部たち全員はラークシャサに貪り食われてしまう。期待に満ちた心が絶望に染まる、その瞬間の魂こそがラークシャサにとって、極上の食い物なのだ。すべては地下竜教団の司祭の計画通りにことが運んだのだ。一連の出来事がすべて終わったところで、事件を調査していた冒険者が儀式の間にようやく到着。新たなる餌食をみつけたラークシャサとの戦いが始まる。これに勝利した冒険者たちは２匹のラジャー封印に成功する。しかしドーターズは、伝説の通りならラジャーの強さはこの程度ではないはず。なにかが我々の知らないところで動いているのかもしれないといぶかしむのだった。

第８話

ドロアームで支店を開業したアスコン・サービスだが、同地域の同業他社からの妨害によって経営がなりたたなくなっていた。ドーターズの了解を得て、妨害をしかけていた組織を壊滅にのりだすアスコンは組織１の冒険者を送り込む。彼らは敵対組織のアジトを襲撃、殲滅を達成。しかし、そのさいに敵の首魁が封印されていたラクシャーサ・ラジャー「炎の不死者」を呼び覚ます。力が完全には回復していないことが幸いし、再封印に成功する。

第２話

韓国・アノテックス社が日光市に環境リサイクル工場の建設を強行し、地元は大きな騒ぎとなっていた。
ガクト、スティーブン、桜井が日々の会合を行なっているところ、月夜にビル群を飛び交う不審な２人をみつける。２人のうち１人はワーウルフであり、彼（飯田）を見つけ出したスティーブンは、彼が追いかけていたのは彼の集落を全滅させたワームであることを知る。事情を知ったパックは協力を申し出る。
ワームはアノテックス社の支社長だった。
追い詰められたワームは精霊界に逃げ込むが、それは罠だった。ワームは力を発揮できる場所に誘い込んだのだ。しかしガクト・Ｃとポチ、スティーブンの決死の奮闘によりワームを討ち果たす。しかしワームは強力なガントレットで周囲を囲み、崩れゆく自らの肉体にパックを取り込み、共倒れを図ろうとする。その時、飯田が咆哮とともにガントレットを破壊し、パックたちは脱出する。深手を負った飯田を癒そうとケルンに連れて行くも、すでの飯田は息絶えていた。その顔は安らぎに満ちていた。戦いの勝利に沸くパックたち。だがスティーブンだけは腑に落ちなかった。飯田から発されていたワームの臭いはなんだったのか・・･

人狼物語

日光の山奥で人にまぎれて生活する人狼たち
傷ついた人狼の女葉子を介抱し、人狼（葉子）を愛するという禁忌を犯した友、金田を追走するスティーブンとポチ。
しかし葉子はワームに侵食されていた。それに気づいたポチはワームへの怒りに囚われ葉子を襲うも、金田が身を呈してかばい絶命。その死がきっかけとなり葉子のワームが出現。
突然の出来事に呆然だったスティーブンもわれに返り、必殺の飛翔の太刀で一殺。
せめてもの情けとスティーブンは、こと切れる前の葉子の手と金田の手をかさねるのだった。